【市場前線】涂鍍板材在戰“疫”中的困境與機遇

2020-03-02   來源:中國聯合鋼鐵網
    2020年春節前夕,全國突遭公共衛生事件,今年的春節假期史無前例的長,想必這是社會各界的感受,但我們更不希望是以這種方式延長假期。在特殊的背景下,國民經濟發展受阻,作為支柱的鋼鐵產業更是在諸多因素的影響下處于半停滯狀態。筆者今天就涂鍍板材品種春節前后的市場運行情況,下游的復工以及當前的困境、未來面臨的機遇等幾方面進行探討!

市場運行方面:總體來說春節前行情與往年大致相同,由于今年春節是1月24日,在1月中旬后市場基本就進入休市狀態,僅生產環節照常進行中。考慮到節前價格處于相對高位,因此貿易商和下游的備貨積極性都不高,民營生產企業在原料儲備方面也少于往年,都準備節后根據市場情況再做決定。2月3日開始各地陸續開啟在家辦公模式,這一周變化不大,,10日起第二周復工復產陸續增加,據筆者當日進行的小范圍調研顯示,北方涂鍍市場民企開工情況:京津冀:霸州京華、天津新宇、天津恒興均正常在產,產線開工率不足30%,霸州志興、唐山春興10日復工。邯鄲日鑫、萬利正常在產,產線開工率30%左右。博興:興福店子鍍鋅線120條左右,目前開了三條半,彩涂開了兩條。預計月底復產能到50%。冠縣:山東冠洲、恒豐、常發、星瀚10日正式復工,產線開工率約50%。東北:鞍山神龍正常在產,產線開工率20%左右。但需要注意的是復工≠產線開工,在產也僅處于維持狀態,一方面是產線工人避免聚集,另外廠內原料供應即將出現斷檔。17-21號第三周開始由于市場的悲觀恐慌前期得到釋放,加上各地實際復工增加,市場價格略有反彈,達到春節后的峰值,一切開始向好發展。

但最后一周疫情擴散到全球范圍,嚴重打擊了金融市場的投資熱情,據央視新聞消息,當地時間2月28日,受到新冠肺炎疫情在海外持續擴散的擔憂,美股周五開盤后繼續暴跌。在開盤后半小時內,道瓊斯工業平均指數一度下跌超過600點,截至當地時間上午9點50分,暴跌714點。本周美國股市經歷了自2008年金融危機以來最糟的交易周,截至周四,美國道瓊斯工業平均指數下跌了超過3000點,從歷史高位下跌超過10%。

高盛已有分析師警告,由于新冠疫情致使全球供應鏈及消費受到巨大影響,今年美國公司可能不會有收益增長。

下游復產復工情況:為防止疫情擴散,空調行業上下游產業鏈企業無法按時復工,根據初步調研情況,目前整機工廠端基本都是2月10號以后陸續復工,位于武漢地區的復工時間還會推遲。上游配套的供應鏈企業的復工情況也類似。格力、美的、海爾、TCL位于武漢的生產基地,停工時間大多在17天甚至更長。

汽車行業復產情況:


 

建筑行業:一手抓疫情防控,一手抓復工復產,近期全國各地一批鐵路重大工程項目陸續開工建設。房地產方面也在積極復工,1月9日,河南省計劃新開工棚戶區改造安置房15萬套,基本建成17萬套。2月15日廈門市政府辦公廳日前印發《關于積極應對新型冠狀病毒肺炎疫情促進房地產市場健康發展若干工作要求》,以支持企業共渡難關,促進房地產相關企業復工復產。

隨著國內疫情好轉,各地復工復產率增加,而且政府部門強調不允許對企業復工審批設置門檻,2月29日山東省委、省政府印發的《關于貫徹落實習近平總書記重要講話精神統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作的若干意見》,規定分區分級精準復工達產,所有企業復工復產,一律取消審批。

涂鍍板材當前的困境與機遇:受交通運輸以及人員返工影響,生產企業原料庫存不足,成品庫存增加,且面臨原料進不來成品出不去的局面,下游復工率較低,終端需求受阻,資金壓力增加。

同時機遇也是并存的,在疫情帶來的史上最長最宅春節假期中,催生家電換代需求,很多消費者深刻地認識到,一臺更大更清晰更智能的電視、屯貨多保鮮效果好的冰箱、更高效凈化室內空氣的空調究竟有多重要。精準契合這一家電消費升級的剛需,2月24日,海信直播線上訂貨會主打技術領先的高端家電產品,一天成交近10億元。汽車方面,受疫情導致的公共交通受到重大不利因素,會引發一部分無車家庭的首購需求,對共享出行的不利影響會傳導至新能源汽車在運營領域的推廣。

下游基建方面,為了尋求刺激經濟復蘇的鑰匙,從中央,到地方,正在蓄勢。“加快在建和新開工項目建設進度,優化投向結構”的要求,在2月23日的專項會議中被明確點出,2月23日,在云南省新冠肺炎疫情防控工作第十五場新聞發布會上,云南省發改委固定資產投資處處長郭金華表示,2020年,云南將推出525個重點項目,總投資約5萬億元,2020年計劃完成投資4400多億元。自春節后各地陸續復工以來,河南、福建等多個省份發布了2020年的重點項目投資計劃。而在春節前,四川、重慶、陜西和河北等省份已經發布了本年度重點項目投資計劃,上述7省市累計推出25萬億重點項目。在這之前,2月21日的中共中央政治局會議中,亦提出“發揮好有效投資關鍵作用”。在一名基建行業央企人士看來,投資的確將成為撬動此輪經濟回暖的抓手之一。

作為配套的金融扶持,LPR降息、專項債規模擴大、1月社融好轉,投向基建比例明顯提升,為新的基建項目帶去充分流動性。截至27日,2月以來已發行3430.03億元地方債。算上1月發行量,今年前兩個月地方債發行額達1.13萬億元。今年一季度地方債創下歷史同期最大發行量幾無懸念。綜上,涂鍍板材在后期的需求還是可期的。(中國聯合鋼鐵網—劉東旭)

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